Témoignage d'un jeune homme belge venu vivre à Paris pour vivre plus sereinement sa vie de travesti. Il y achète ses vêtements dans des boutiques pour femmes. Il évoque ses relations avec ses parents, ses rapports au milieu éducatif, il se considère comme "normal" tout comme le psychologue qu'il a consulté suite à une lettre adressée à ses parents par une directrice d'école.
Dans cette adaptation de "La nuit des rois" de William SHAKESPEARE, Annie GIRARDOT joue le rôle de trois personnages : les jumeaux Viola et Sébastien, et Cesario (Viola déguisée en page). Dans cette scène, Sébastien et Viola se retrouvent alors qu'ils se croyaient mutuellement engloutis par les eaux du naufrage. Le duc ORSINO, la comtesse Olivia et Antonio assistent médusés à cette révélation.
En cette année 1969, les spectacles burlesques remportent un vif succès. Michel CATTY, dit MICHOU, a transformé son restaurant parisien de Pigalle en cabaret, avec l'aide de deux amis, Eugène DUROC, teinturier, et Lucien LONCETEAU, barman. Michou propose des spectacles burlesques composés de parodies de chansons, interprétées en play back par des travestis. Iinterview des trois hommes et séances de maquillage avant leur numéro de cabaret.
Témoignage de Valérie, un homme qui se travestit depuis l'enfance, en revêtant les robes et jupes de sa cousine. Venant de Russie, elle explique que le travestissement est naturel dans le pays, par rapport à la France, où il passe pourtant "comme une femme dans la rue". Elle aime les femmes et d'ailleurs, pour elle, beaucoup d'hommes rêvent de s'habiller en femme tout en aimant les femmes.
A l'occasion de "la fête des homosexuels" à San Francisco et de son défilé dans les rues de la ville, témoignage d'un homme déguisé en soeur des Indulgences perpétuelles vivant dans une communauté homosexuelle s'habillant en habit de soeur poursuivant une tradition séculaire et dans le but de lutter contre le courant conservateur.
Au Théâtre du Palais Royal, Jean POIRET et Michel SERRAULT interprètent sur scène la pièce "La cage aux folles". Entretien avec Jean POIRET, son auteur, sur la philosophie de cette pièce que tout le monde considère comme équivoque tandis que Michel SERRAULT se maquille et endosse son costume et sa perruque dans les loges.
Portrait d'Hervé PORTEBOIS qui se travestit et se transforme en Drag Queen (reine de la nuit). Interview d'Hervé avant sa transformation. Il parle des accessoires nécessaires, du temps de préparation de sa transformation et de sa technique de maquillage.
En duplex de Paris, l'historien Fabrice VIRGILI, coauteur du livre "La garçonne et l'assassin", évoque la vie de Paul GRAPPE, un soldat déserteur qui s'est travesti en femme pendant la Première guerre mondiale pour ne pas retourner sur les champs de bataille ni être arrêté.
Reportage autour d'Amanda, anciennement Didier, artiste travesti au Cabaret "Kiproko", se produisant tous les mercredis soirs. Entretien avec Didier sur sa vie dans sa loge avant son spectacle.
Cyrille et Griziela, deux "travestis" (terminologie de 1975) évoquent l'incompréhension et la discrimination dont elles font l'objet dans la vie quotidienne.