Maxime Le FORESTIER chante "Le Déserteur", de Boris Vian, en s'accompagnant à la guitare. Cette chanson engagée dénonce l'absurdité de la guerre. Le texte manuscrit de la chanson défile sur la moitié de l'écran.
Maxime Le Forestier interprète "La folle complainte" de Charles TRENET en s'accompagnant à la guitare et accompagné par des musiciens de l'orchestre de Michel BERNHOLC. Applaudissements du public.