En direct et en public, Georges ULMER chante "J'ai mal à la tête" accompagné en off par le grand orchestre de Raymond LEFEVRE. Interprétation expressive et très gestuelle.
En direct et en public, Georges ULMER, déguisé en cow boy, chante avec un accent américain "Quand allons-nous nous marier ?" accompagné en off par le grand orchestre de Raymond LEFEVRE. Guy LUX portant un chapeau, une perruque et un colt chante avec lui un dernier couplet.
En direct et en public, Georges ULMER chante "Pigalle" accompagné en off par le grand orchestre de Raymond LEFEVRE. En arrière plan, un panoramique avec une vue du Sacré Coeur. Par intermittence, le réalisateur fait un effet spécial avec en double surimpression sur le visage du chanteur, des prises de vues de rues de Paris.