Questionné sur son univers personnel et musical, Claude Nougaro parle de son éducation dans un environnement influencé par le théâtre et l'opéra lyrique. Il raconte avoir été fortement impressionné par son père, chanteur d'opéra lyrique bariton.
Claude Nougaro parle de son premier Olympia en première partie de Dalida en 1964, de son accident et de son hospitalisation. "Peut-être que cet accident m'a évité d'autres périls plus graves"
Claude Nougaro donne son avis sur la chanson populaire qui, selon lui, n'existe plus. Elle est devenue pour lui une affaire de "camelots", et reproche aux femmes de participer largement au vedetariat à travers un fanatisme "nigaud". En insert, images de fans et pressage d'un disque vinyl.
Interview de Claude Nougaro, chez lui dans la chambre de sa fille Cécile, sur ses sources d'inspirations et la mode de la chanson yéyé. Sa fille fait des va et vient dans la chambre avec ses jouets.
Dans la salle de "La halle aux grains" de Toulouse, Claude Nougaro, interviewé par Jacques Chancel, raconte dans quelles circonstances il a écrit la chanson "Toulouse".